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科创板定价盘点 智者无敌中村功沃尔德:市盈率32.19倍 超募1.34亿

2019年02月20日 08:18:00来源:百度新闻

新浪财经讯 距科创板7月22日正式开市还有7个交易日,市场各方对第一批上市企业展开热烈讨论。

昨日晚间,首批科创板的最后7家公司——瀚川智能、嘉元科技、交控科技、天宜上佳、沃尔德、航天宏图、方邦股份均陆续公布了发行价。至此,25家科创板首批公司发行价全部敲定。按照2018年度扣非前归母净利润计算,对应发行后市盈率这一口径,平均市盈率为37.77倍。

科创板新股定价突破了以往以23倍市盈率为上限的定价模式,以市场化定价为主导,参照同类上市公司市盈率水平,这导致科创板个股平均定价远高于此前主板、创业板等个股的定价。

据统计,25家科创板公司的总体募资金额为370.17亿元,比原先预期募集资金总和310.89亿元,多了59.28亿元。对比最新数据来看,多数公司确定的发行价所对应的募集资金超过原先计划的资金需求。

以下为即将登录科创板的首批公司之沃尔德信息盘点:

沃尔德主要从事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务,重点产品包括各类超高精密及高精密的超硬刀具、CVD金刚石等超硬材料制品。公司16-18年营业收入分别为1.75亿元、2.33亿元以及2.62亿元;归母净利润分别为0.42亿元、0.85亿元以及0.66亿元。

沃尔德:发行价28.26元/股

网上申购代码:787028

对应市值:21.34亿元

市盈率:32.19倍(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算,下同)

募集资金:若发行成功,预计募集资金总额5.34亿元

原计划募集资金4.04亿元,超高精密刀具产业化升级项目、高精密刀具产业化升级项目(、高精密刀具扩产项目等

申购时间:7月12日

顶格申购:网上最多可申购5500股 顶格申购需要5.5万元市值

战略配售:本次发行最终战略配售数量100万股,占发行总量约为5%

安信证券发布研报,预计嘉元科技2019-2021年营收增速分别为29.6%、10.7%、12.9%;归母净利润增速分别为78.2%、9.0%、6.1%;对应EPS分别为1.36、1.49、1.58元(按IPO发行股份全面摊薄)。安信证券认为嘉元科技二级市场合理估值区间为24.48-29.72元。取估值中枢27.10元,对应19/20年PE估值分别为20x、18x。

华金证券发表研报称,预测沃尔德2019-2021年实现营业收入分别为2.98亿元、3.39亿元、3.86亿元;预测公司2019-2021年实现归属于母公司净利润分别为0.74亿元、0.85亿元、0.96亿元。公司是国内超硬刀具领先企业,目前公司已实现盈利且有望保持稳定增长,采用PE估值较为合理。考虑到可比公司三超新材和岱勒新材静态市盈率处于偏高水平,我们参考过去一年同行业平均35.88倍的滚动市盈率,以公司2018年6255.31万元的扣非净利润,计算得出公司合理估值中枢为28.05元/股,对应市值为24.44亿元,上下15%的询价区间为24.39-31.72元/股。

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